Viva Energy Group Limited (VEA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viva Energy Group Limited (VEA.AX, ISIN: AU0000016875) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Viva Energy Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Viva Energy Group Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viva Energy Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Viva Energy Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Viva Energy Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Viva Energy Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Viva Energy Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 165,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 86,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Viva Energy Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 793,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Viva Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Viva Energy Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viva Energy Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viva Energy Group Limited Aktie