Viva Energy Group Limited (VEA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viva Energy Group Limited (VEA.AX, ISIN: AU0000016875) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Viva Energy Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Viva Energy Group Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viva Energy Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Viva Energy Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Das KGV von 23,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Viva Energy Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Viva Energy Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Viva Energy Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Viva Energy Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 793,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Viva Energy Group ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,03). Die 12-Monats-Performance von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Viva Energy Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viva Energy Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viva Energy Group Limited Aktie