Vivendi SE (VIV.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vivendi SE (VIV.PA, ISIN: FR0000127771) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Vivendi SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vivendi SE zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vivendi SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vivendi wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 29,0 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vivendi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -98,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Vivendi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vivendi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 126,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Vivendi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 269,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 281,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Vivendi ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,08). Die 12-Monats-Performance von -52,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vivendi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vivendi SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vivendi SE Aktie