Vivendi SE (VIV.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vivendi SE (VIV.PA, ISIN: FR0000127771) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Vivendi SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vivendi SE zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vivendi SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vivendi wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 96,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vivendi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -98,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 155,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Vivendi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vivendi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Vivendi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 269,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 303,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vivendi befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vivendi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vivendi SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vivendi SE Aktie