Vivendi SE (VIV.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vivendi SE (VIV.PA, ISIN: FR0000127771) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Vivendi SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vivendi SE zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vivendi SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vivendi wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 103,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vivendi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -98,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Vivendi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vivendi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Vivendi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 269,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 323,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vivendi befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vivendi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vivendi SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vivendi SE Aktie