Vivmark Residential (VMRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vivmark Residential (VMRK, ISIN: US29476L1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt Vivmark Residential zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vivmark Residential zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vivmark Residential systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vivmark Residential liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 26,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Vivmark Residential bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Vivmark Residential erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Vivmark Residential weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 101,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Vivmark Residential zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,63). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Vivmark Residential attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Vivmark Residential liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -1,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vivmark Residential ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vivmark Residential mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vivmark Residential Aktie