Vodafone Group Public Limited Company (VOD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vodafone Group Public Limited Company (VOD, ISIN: US92857W3088) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,8 Mrd. USD zählt Vodafone Group Public Limited Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vodafone Group Public Limited Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vodafone Group Public Limited Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Vodafone Group Public Limited Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,98). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Vodafone Group Public Limited Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vodafone Group Public Limited Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vodafone Group Public Limited Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,2% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Vodafone Group Public Limited Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 275,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Vodafone Group Public Limited Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Vodafone Group Public Limited Company eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vodafone Group Public Limited Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vodafone Group Public Limited Company Aktie