Vodafone Group Plc (VOD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vodafone Group Plc (VOD.L, ISIN: GB00BH4HKS39) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,0 Mrd. USD zählt Vodafone Group Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vodafone Group Plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vodafone Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vodafone Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,98). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Vodafone Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Vodafone Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vodafone Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,2% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Vodafone Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 275,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Vodafone Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vodafone Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vodafone Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vodafone Group Plc Aktie