Vodafone Idea Limited (IDEA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vodafone Idea Limited (IDEA.BO, ISIN: INE669E01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Mrd. USD zählt Vodafone Idea Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vodafone Idea Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vodafone Idea liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Vodafone Idea wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Vodafone Idea besonders schwach aus (z-Score: -1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -55,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Vodafone Idea weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 214,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 147,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 141,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Vodafone Idea liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Vodafone Idea bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vodafone Idea zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Vodafone Idea seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vodafone Idea Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vodafone Idea Limited Aktie