Vodafone Idea Limited (IDEA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vodafone Idea Limited (IDEA.BO, ISIN: INE669E01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,0 Mrd. USD zählt Vodafone Idea Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vodafone Idea Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vodafone Idea Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vodafone Idea wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vodafone Idea wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Vodafone Idea wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 77,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Vodafone Idea weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 122,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 100,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Vodafone Idea liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 121,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 117,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Vodafone Idea liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 108,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vodafone Idea zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vodafone Idea seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vodafone Idea Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vodafone Idea Limited Aktie