Vodafone Idea Limited (IDEA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vodafone Idea Limited (IDEA.BO, ISIN: INE669E01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Vodafone Idea Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vodafone Idea Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vodafone Idea Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vodafone Idea wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vodafone Idea wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Vodafone Idea wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vodafone Idea weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 123,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 102,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Vodafone Idea liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 121,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 117,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Vodafone Idea liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vodafone Idea zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vodafone Idea seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vodafone Idea Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vodafone Idea Limited Aktie