Voestalpine AG (VOE.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voestalpine AG (VOE.VI, ISIN: AT0000937503) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Voestalpine AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Voestalpine AG zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voestalpine AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Voestalpine liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KBV von 27,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Voestalpine bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voestalpine bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Voestalpine bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Voestalpine bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 137,7% liegt über dem Branchenschnitt von 109,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Voestalpine weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 101,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Voestalpine zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voestalpine AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voestalpine AG Aktie