Volex plc (VLX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Volex plc (VLX.L, ISIN: GB0009390070) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Volex plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Volex plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Volex plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Volex wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KGV von 25,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Volex zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 184,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Volex erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Volex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Volex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Volex liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die 12-Monats-Performance von 130,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Volex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Volex plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Volex plc Aktie