Volex plc (VLX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Volex plc (VLX.L, ISIN: GB0009390070) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Volex plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Volex plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Volex plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Volex wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,09). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Volex liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Volex erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Volex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Volex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Volex liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Volex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Volex plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Volex plc Aktie