Volex plc (VLX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Volex plc (VLX.L, ISIN: GB0009390070) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Volex plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Volex plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Volex plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Volex wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 25,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Volex liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Volex erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Volex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Volex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Volex liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 86,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Volex hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Volex plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Volex plc Aktie