Volex plc (VLX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Volex plc (VLX.L, ISIN: GB0009390070) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Volex plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Volex plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Volex wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 21,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Volex liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Volex erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Volex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Volex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Volex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -14,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Volex hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Volex plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Volex plc Aktie