Voltalia S.A. (VLTSA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voltalia S.A. (VLTSA.PA, ISIN: FR0011995588) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Voltalia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Voltalia S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voltalia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Voltalia S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Voltalia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 545,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voltalia S.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Voltalia S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 268,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Voltalia S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 253,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Voltalia S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Voltalia S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Voltalia S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voltalia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voltalia S.A. Aktie