Voltalia S.A. (VLTSA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voltalia S.A. (VLTSA.PA, ISIN: FR0011995588) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Voltalia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Voltalia S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voltalia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Voltalia S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Voltalia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 191,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voltalia S.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Voltalia S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 273,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Voltalia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 253,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Voltalia S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Voltalia S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Voltalia S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voltalia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voltalia S.A. Aktie