Voltalia S.A. (VLTSA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voltalia S.A. (VLTSA.PA, ISIN: FR0011995588) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 654 Mio. USD zählt Voltalia S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Voltalia S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voltalia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Voltalia S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,63). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Voltalia S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 141,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voltalia S.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Voltalia S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 448,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Voltalia S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 253,6% liegt über dem Branchenschnitt von 148,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Voltalia S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,87). Die 12-Monats-Performance von -45,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Voltalia S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Voltalia S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voltalia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voltalia S.A. Aktie