Voltas Limited (VOLTAS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voltas Limited (VOLTAS.BO, ISIN: INE226A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Voltas Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Voltas Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voltas Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Voltas liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KGV von 110,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Voltas zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voltas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Voltas liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Voltas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Voltas zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Voltas zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voltas Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voltas Limited Aktie