Volution Group plc (FAN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Volution Group plc (FAN.L, ISIN: GB00BN3ZZ526) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Volution Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Volution Group plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Volution Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Volution Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 24,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Volution Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Volution Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Volution Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Volution Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Volution Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Volution Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Volution Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Volution Group plc Aktie