Volvo Car AB (publ.) (VOLCAR-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Volvo Car AB (publ.) (VOLCAR-B.ST, ISIN: SE0021628898) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Volvo Car AB (publ.) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Volvo Car AB (publ.) zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Volvo Car AB (publ.) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Volvo Car AB (publ.) bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,65). Das KGV von 119,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Volvo Car AB (publ.) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Volvo Car AB (publ.) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Volvo Car AB (publ.) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Volvo Car AB (publ.) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Volvo Car AB (publ.) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Volvo Car AB (publ.) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Volvo Car AB (publ.) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Volvo Car AB (publ.) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Volvo Car AB (publ.) Aktie