Voya Financial Inc. (VOYA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voya Financial Inc. (VOYA, ISIN: US9290891004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Voya Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Voya Financial Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voya Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Voya Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 14,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Voya Financial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voya Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Voya Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Voya Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 94,9% liegt über dem Branchenschnitt von 64,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Voya Financial zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Voya Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voya Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voya Financial Inc. Aktie