Voya Financial Inc. (VOYA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Voya Financial Inc. (VOYA, ISIN: US9290891004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Voya Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Voya Financial Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Voya Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Voya Financial liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Voya Financial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 321,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Voya Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von -1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Voya Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 128,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Voya Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 76,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Voya Financial zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Voya Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Voya Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Voya Financial Inc. Aktie