Vulcan Energy Resources Ltd. (VUL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vulcan Energy Resources Ltd. (VUL.AX, ISIN: AU0000066086) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 910 Mio. USD zählt Vulcan Energy Resources Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vulcan Energy Resources Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vulcan Energy Resources Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vulcan Energy Resources liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 107,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vulcan Energy Resources ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -947,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vulcan Energy Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Vulcan Energy Resources im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vulcan Energy Resources befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,38). Die 12-Monats-Performance von -18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Vulcan Energy Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vulcan Energy Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vulcan Energy Resources Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vulcan Energy Resources Ltd. Aktie