Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX, ISIN: AU0000066086) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 605 Mio. USD zählt Vulcan Energy Resources Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vulcan Energy Resources Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vulcan Energy Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vulcan Energy Resources liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 50,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vulcan Energy Resources ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -890,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -405,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vulcan Energy Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Vulcan Energy Resources im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vulcan Energy Resources befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Vulcan Energy Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vulcan Energy Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vulcan Energy Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vulcan Energy Resources Limited Aktie