Vulcan Steel Limited (VSL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vulcan Steel Limited (VSL.AX, ISIN: AU0000181984) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 574 Mio. USD zählt Vulcan Steel Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vulcan Steel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vulcan Steel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 47,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vulcan Steel wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Vulcan Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vulcan Steel ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Vulcan Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Vulcan Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vulcan Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vulcan Steel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vulcan Steel Limited Aktie