W. P. Carey Inc. (WPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W. P. Carey Inc. (WPC, ISIN: US92936U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,8 Mrd. USD zählt W. P. Carey Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

W. P. Carey Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W. P. Carey Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

W. P. Carey wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 30,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,0 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von W. P. Carey bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von W. P. Carey bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

W. P. Carey überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,78). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht W. P. Carey attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von W. P. Carey bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von W. P. Carey ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W. P. Carey Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W. P. Carey Inc. Aktie