W. P. Carey Inc. (WPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W. P. Carey Inc. (WPC, ISIN: US92936U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt W. P. Carey Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

W. P. Carey Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W. P. Carey Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

W. P. Carey wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von W. P. Carey bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von W. P. Carey bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von W. P. Carey ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

W. P. Carey überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,71). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht W. P. Carey attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von W. P. Carey bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von W. P. Carey ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W. P. Carey Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W. P. Carey Inc. Aktie