W. R. Berkley Corporation (WRB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W. R. Berkley Corporation (WRB, ISIN: US0844231029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,1 Mrd. USD zählt W. R. Berkley Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

W. R. Berkley Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W. R. Berkley Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von W. R. Berkley deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,66). Das KGV von 14,0 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

W. R. Berkley wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

W. R. Berkley erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

W. R. Berkley zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

W. R. Berkley zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -5,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

W. R. Berkley zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W. R. Berkley Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W. R. Berkley Corporation Aktie