W. R. Berkley Corporation (WRB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W. R. Berkley Corporation (WRB, ISIN: US0844231029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,7 Mrd. USD zählt W. R. Berkley Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

W. R. Berkley Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W. R. Berkley Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von W. R. Berkley liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,37). Das KGV von 14,1 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

W. R. Berkley wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

W. R. Berkley erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von W. R. Berkley ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

W. R. Berkley zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 98,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

W. R. Berkley zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

W. R. Berkley zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W. R. Berkley Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W. R. Berkley Corporation Aktie