Waaree Energies Ltd (WAAREEENER.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waaree Energies Ltd (WAAREEENER.NS, ISIN: INE377N01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Waaree Energies Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Waaree Energies Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waaree Energies Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waaree Energies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,13). Das KGV von 30,8 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 23,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Waaree Energies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 623,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 111,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 279,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Waaree Energies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Waaree Energies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Waaree Energies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 117,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Waaree Energies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 111,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 337,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Waaree Energies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 68,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Waaree Energies hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waaree Energies Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waaree Energies Ltd Aktie