Waaree Energies Ltd (WAAREEENER.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waaree Energies Ltd (WAAREEENER.NS, ISIN: INE377N01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Waaree Energies Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Waaree Energies Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waaree Energies Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waaree Energies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,83). Das KGV von 23,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 25,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Waaree Energies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1266,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 676,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Waaree Energies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Waaree Energies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Waaree Energies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Waaree Energies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 103,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 352,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Waaree Energies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Waaree Energies hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waaree Energies Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waaree Energies Ltd Aktie