Waaree Renewable Technologies (WAAREERTL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waaree Renewable Technologies (WAAREERTL.BO, ISIN: INE299N01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Waaree Renewable Technologies zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Waaree Renewable Technologies zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waaree Renewable Technologies systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Waaree Renewable Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 18,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Waaree Renewable Technologies wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Waaree Renewable Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Waaree Renewable Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 96,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Waaree Renewable Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 90,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 90,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 177,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Waaree Renewable Technologies befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Waaree Renewable Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,11). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Waaree Renewable Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waaree Renewable Technologies mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waaree Renewable Technologies Aktie