Waaree Renewable Technologies Ltd. (WAAREERTL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waaree Renewable Technologies Ltd. (WAAREERTL.NS, ISIN: INE299N01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 872 Mio. USD zählt Waaree Renewable Technologies Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Waaree Renewable Technologies Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waaree Renewable Technologies Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Waaree Renewable Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 16,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Waaree Renewable Technologies wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Waaree Renewable Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Waaree Renewable Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 86,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Waaree Renewable Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 90,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 90,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Waaree Renewable Technologies befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Waaree Renewable Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,13). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Waaree Renewable Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waaree Renewable Technologies Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waaree Renewable Technologies Ltd. Aktie