Wacker Chemie AG (WCH.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wacker Chemie AG (WCH.DE, ISIN: DE000WCH8881) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Wacker Chemie AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wacker Chemie AG zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wacker Chemie AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wacker Chemie wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Wacker Chemie bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 189,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wacker Chemie ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wacker Chemie bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Wacker Chemie bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 192,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Wacker Chemie zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wacker Chemie zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,22). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wacker Chemie seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wacker Chemie AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wacker Chemie AG Aktie