Wacker Chemie AG (WCH.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wacker Chemie AG (WCH.DE, ISIN: DE000WCH8881) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Wacker Chemie AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wacker Chemie AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wacker Chemie AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wacker Chemie wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Wacker Chemie bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 228,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Wacker Chemie liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Wacker Chemie weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 192,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wacker Chemie zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 61,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wacker Chemie zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,23). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wacker Chemie seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wacker Chemie AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wacker Chemie AG Aktie