Wacker Neuson SE (WAC.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wacker Neuson SE (WAC.DE, ISIN: DE000WACK012) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Wacker Neuson SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wacker Neuson SE zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wacker Neuson SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wacker Neuson wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das KGV von 16,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wacker Neuson fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 47,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Wacker Neuson zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wacker Neuson eine solide Dividende (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wacker Neuson SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wacker Neuson SE Aktie