Wacker Neuson SE (WAC.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wacker Neuson SE (WAC.DE, ISIN: DE000WACK012) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Wacker Neuson SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wacker Neuson SE zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wacker Neuson SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wacker Neuson wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 15,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wacker Neuson fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Wacker Neuson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wacker Neuson eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wacker Neuson SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wacker Neuson SE Aktie