Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE, ISIN: FI0009003727) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,9 Mrd. USD zählt Wärtsilä Oyj Abp zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wärtsilä Oyj Abp zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wärtsilä Oyj Abp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wärtsilä Oyj Abp wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 25,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wärtsilä Oyj Abp wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wärtsilä Oyj Abp liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Wärtsilä Oyj Abp weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Wärtsilä Oyj Abp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Wärtsilä Oyj Abp liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wärtsilä Oyj Abp liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wärtsilä Oyj Abp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wärtsilä Oyj Abp Aktie