Wakita & Co.LTD. (8125.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wakita & Co.LTD. (8125.T, ISIN: JP3992000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 558 Mio. USD zählt Wakita & Co.LTD. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wakita & Co.LTD. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wakita & Co.LTD. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wakita & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das KGV von 25,9 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wakita & liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wakita & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wakita & konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wakita & überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,07). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Wakita & attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Wakita & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wakita & eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wakita & Co.LTD. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wakita & Co.LTD. Aktie