Wakita & Co.LTD. (8125.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wakita & Co.LTD. (8125.T, ISIN: JP3992000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 611 Mio. USD zählt Wakita & Co.LTD. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wakita & Co.LTD. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wakita & Co.LTD. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wakita & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wakita & liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wakita & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wakita & konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wakita & überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,44). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Wakita & attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Wakita & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wakita & eine solide Dividende (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wakita & Co.LTD. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wakita & Co.LTD. Aktie