Wakita & Co.LTD. (8125.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wakita & Co.LTD. (8125.T, ISIN: JP3992000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 546 Mio. USD zählt Wakita & Co.LTD. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wakita & Co.LTD. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wakita & Co.LTD. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wakita & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 25,6 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 16,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wakita & liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wakita & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wakita & konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wakita & überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,36). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Wakita & attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Wakita & zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wakita & eine solide Dividende (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wakita & Co.LTD. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wakita & Co.LTD. Aktie