Wakita & Co.LTD. (8125.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wakita & Co.LTD. (8125.T, ISIN: JP3992000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 600 Mio. USD zählt Wakita & Co.LTD. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wakita & Co.LTD. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wakita & Co.LTD. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wakita & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 27,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wakita & liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 72,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wakita & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wakita & konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wakita & überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,33). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Wakita & attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Wakita & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von -4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wakita & eine solide Dividende (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wakita & Co.LTD. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wakita & Co.LTD. Aktie