Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX, ISIN: MX01WA000038) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 54,8 Mrd. USD zählt Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 19,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,34). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. Aktie