Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX, ISIN: MX01WA000038) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,9 Mrd. USD zählt Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KGV von 17,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 49,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. Aktie