Waldencast plc (WALD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waldencast plc (WALD, ISIN: JE00BPG99318) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 175 Mio. USD zählt Waldencast plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waldencast plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waldencast ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Waldencast zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Waldencast besonders schwach aus (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -84,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Waldencast liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Waldencast gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,91). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 91,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 154,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 103,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Waldencast zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Waldencast zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Waldencast seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waldencast plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waldencast plc Aktie