Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, ISIN: US9314271084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Walgreens Boots Alliance Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Walgreens Boots Alliance Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Walgreens Boots Alliance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Walgreens Boots Alliance ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Walgreens Boots Alliance ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 188,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Walgreens Boots Alliance im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -15,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Walgreens Boots Alliance ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Walgreens Boots Alliance weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 6874,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Walgreens Boots Alliance zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,30). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Walgreens Boots Alliance seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Walgreens Boots Alliance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Walgreens Boots Alliance Inc. Aktie