Walker & Dunlop Inc. (WD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Walker & Dunlop Inc. (WD, ISIN: US93148P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Walker & Dunlop Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Walker & Dunlop Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Walker & Dunlop Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Walker & Dunlop ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 29,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Walker & Dunlop wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 123,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Walker & Dunlop bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Walker & Dunlop liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 821,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,10). Die 12-Monats-Performance von -59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von -23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Walker & Dunlop bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Walker & Dunlop Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Walker & Dunlop Inc. Aktie