Walker & Dunlop Inc. (WD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Walker & Dunlop Inc. (WD, ISIN: US93148P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Walker & Dunlop Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Walker & Dunlop Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Walker & Dunlop Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Walker & Dunlop ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 37,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Walker & Dunlop wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 98,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Walker & Dunlop bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Walker & Dunlop liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 338,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Walker & Dunlop ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Walker & Dunlop bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Walker & Dunlop Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Walker & Dunlop Inc. Aktie