Walker & Dunlop Inc. (WD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Walker & Dunlop Inc. (WD, ISIN: US93148P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Walker & Dunlop Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Walker & Dunlop Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Walker & Dunlop Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Walker & Dunlop ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 23,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Walker & Dunlop wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 105,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Walker & Dunlop bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Walker & Dunlop liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 194,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 325,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Walker & Dunlop bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Walker & Dunlop Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Walker & Dunlop Inc. Aktie