Walker & Dunlop Inc. (WD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Walker & Dunlop Inc. (WD, ISIN: US93148P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Walker & Dunlop Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Walker & Dunlop Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Walker & Dunlop Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Walker & Dunlop ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 29,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 9,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Walker & Dunlop wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 100,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Walker & Dunlop bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Walker & Dunlop liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 128,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 505,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Walker & Dunlop zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Walker & Dunlop bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Walker & Dunlop Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Walker & Dunlop Inc. Aktie