Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI.OL, ISIN: NO0010571680) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Wallenius Wilhelmsen ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wallenius Wilhelmsen ASA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wallenius Wilhelmsen ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wallenius Wilhelmsen A deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,33). Das KGV von 5,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Wallenius Wilhelmsen A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wallenius Wilhelmsen A ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Wallenius Wilhelmsen A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Wallenius Wilhelmsen A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Wallenius Wilhelmsen A zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wallenius Wilhelmsen A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,33). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wallenius Wilhelmsen A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wallenius Wilhelmsen ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie