Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI.OL, ISIN: NO0010571680) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,1 Mrd. USD zählt Wallenius Wilhelmsen ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wallenius Wilhelmsen ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wallenius Wilhelmsen ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wallenius Wilhelmsen A deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 11,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Wallenius Wilhelmsen A bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wallenius Wilhelmsen A ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Wallenius Wilhelmsen A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Wallenius Wilhelmsen A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Wallenius Wilhelmsen A ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,99). Die 12-Monats-Performance von 107,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Wallenius Wilhelmsen A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,30). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wallenius Wilhelmsen A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wallenius Wilhelmsen ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie