Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI.OL, ISIN: NO0010571680) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Wallenius Wilhelmsen ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wallenius Wilhelmsen ASA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wallenius Wilhelmsen ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wallenius Wilhelmsen A deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,13). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Wallenius Wilhelmsen A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,4% liegt über dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wallenius Wilhelmsen A ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Wallenius Wilhelmsen A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Wallenius Wilhelmsen A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Wallenius Wilhelmsen A zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wallenius Wilhelmsen A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,33). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wallenius Wilhelmsen A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wallenius Wilhelmsen ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie