Walmart Inc. (WMT.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Walmart Inc. (WMT.TO, ISIN: CA93267X1006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 804,0 Mrd. USD zählt Walmart Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Walmart Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Walmart Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Walmart wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,51). Das KGV von 37,6 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Walmart ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Walmart bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Walmart zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,83). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Walmart zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Walmart Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Walmart Inc. Aktie