Warby Parker Inc. (WRBY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warby Parker Inc. (WRBY, ISIN: US93403J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Warby Parker Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Warby Parker Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warby Parker Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Warby Parker ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,11). Das KGV von 409,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Warby Parker fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Warby Parker liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Warby Parker bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Warby Parker liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Warby Parker liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Warby Parker zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Warby Parker seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warby Parker Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warby Parker Inc. Aktie