Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warner Bros. Discovery Inc. (WBD, ISIN: US9344231041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,5 Mrd. USD zählt Warner Bros. Discovery Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Warner Bros. Discovery Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warner Bros. Discovery Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Warner Bros. Discovery wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Warner Bros. Discovery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 167,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Warner Bros. Discovery ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Warner Bros. Discovery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Warner Bros. Discovery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 151,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 281,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Warner Bros. Discovery weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Warner Bros. Discovery zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Warner Bros. Discovery seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warner Bros. Discovery Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warner Bros. Discovery Inc. Aktie