Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warner Bros. Discovery Inc. (WBD, ISIN: US9344231041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 66,2 Mrd. USD zählt Warner Bros. Discovery Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Warner Bros. Discovery Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warner Bros. Discovery Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Warner Bros. Discovery ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Warner Bros. Discovery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 95,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Warner Bros. Discovery ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Warner Bros. Discovery konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Warner Bros. Discovery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 151,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 270,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Warner Bros. Discovery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 107,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Warner Bros. Discovery zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Warner Bros. Discovery seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warner Bros. Discovery Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warner Bros. Discovery Inc. Aktie