Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warner Bros. Discovery Inc. (WBD, ISIN: US9344231041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,8 Mrd. USD zählt Warner Bros. Discovery Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Warner Bros. Discovery Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warner Bros. Discovery Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Warner Bros. Discovery ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,24). Das KGV von 92,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Warner Bros. Discovery liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 85,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Warner Bros. Discovery ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Warner Bros. Discovery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Warner Bros. Discovery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 151,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 323,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Warner Bros. Discovery weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 210,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Warner Bros. Discovery zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Warner Bros. Discovery seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warner Bros. Discovery Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warner Bros. Discovery Inc. Aktie