Warner Music Group Corp. (WMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warner Music Group Corp. (WMG, ISIN: US9345502036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,6 Mrd. USD zählt Warner Music Group Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warner Music Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Warner Music Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,88). Das KGV von 47,5 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 20,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Warner Music Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Warner Music Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Warner Music Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Warner Music Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 323,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Warner Music Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Warner Music Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warner Music Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warner Music Group Corp. Aktie