Warner Music Group Corp. (WMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warner Music Group Corp. (WMG, ISIN: US9345502036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Warner Music Group Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Warner Music Group Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warner Music Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Warner Music Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KGV von 20,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 16,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Warner Music Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Warner Music Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Warner Music Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Warner Music Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 127,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 270,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Warner Music Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Warner Music Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warner Music Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warner Music Group Corp. Aktie