Warrior Met Coal Inc. (HCC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Warrior Met Coal Inc. (HCC, ISIN: US93627C1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Warrior Met Coal Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Warrior Met Coal Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Warrior Met Coal Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Warrior Met Coal ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,35). Das KGV von 32,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Warrior Met Coal zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Warrior Met Coal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Warrior Met Coal weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Warrior Met Coal im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 91,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Warrior Met Coal liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Warrior Met Coal hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Warrior Met Coal Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Warrior Met Coal Inc. Aktie