Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX, ISIN: AU000000SOL3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Washington H. Soul Pattinson and Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Washington H. Soul Pattinson and Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Washington H. Soul Pattinson and Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KGV von 6,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Washington H. Soul Pattinson and Company ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -53,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -76,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Washington H. Soul Pattinson and Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 190,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Washington H. Soul Pattinson and Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Washington H. Soul Pattinson and Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Washington H. Soul Pattinson and Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 47,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Washington H. Soul Pattinson and Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Washington H. Soul Pattinson and Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Aktie