Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX, ISIN: AU000000SOL3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Washington H. Soul Pattinson and Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Washington H. Soul Pattinson and Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Washington H. Soul Pattinson and Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,24). Das KGV von 7,5 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 4,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Washington H. Soul Pattinson and Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 185,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Washington H. Soul Pattinson and Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 146,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Washington H. Soul Pattinson and Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Washington H. Soul Pattinson and Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt von 87,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Washington H. Soul Pattinson and Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Washington H. Soul Pattinson and Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Washington H. Soul Pattinson and Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Aktie