Washington Trust Bancorp Inc. (WASH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Washington Trust Bancorp Inc. (WASH, ISIN: US9406101082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 761 Mio. USD zählt Washington Trust Bancorp Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Washington Trust Bancorp Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Washington Trust Bancorp Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Washington Trust Bancorp liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 13,7 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Washington Trust Bancorp ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Washington Trust Bancorp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 57,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Washington Trust Bancorp ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Washington Trust Bancorp liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Washington Trust Bancorp weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Washington Trust Bancorp herausragend hoch aus (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Washington Trust Bancorp Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Washington Trust Bancorp Inc. Aktie