WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WaterBridge Infrastructure LLC (WBI, ISIN: US9409231050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt WaterBridge Infrastructure LLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WaterBridge Infrastructure LLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WaterBridge Infrastructure LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WaterBridge Infrastructure LLC liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KGV von 64,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 17,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WaterBridge Infrastructure LLC wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 34,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt WaterBridge Infrastructure LLC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WaterBridge Infrastructure LLC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von WaterBridge Infrastructure LLC liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 468,0% liegt über dem Branchenschnitt von 293,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WaterBridge Infrastructure LLC zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

WaterBridge Infrastructure LLC zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WaterBridge Infrastructure LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WaterBridge Infrastructure LLC Aktie