WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WaterBridge Infrastructure LLC (WBI, ISIN: US9409231050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt WaterBridge Infrastructure LLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WaterBridge Infrastructure LLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WaterBridge Infrastructure LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WaterBridge Infrastructure LLC liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 73,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 18,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WaterBridge Infrastructure LLC wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt WaterBridge Infrastructure LLC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WaterBridge Infrastructure LLC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von WaterBridge Infrastructure LLC liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 468,0% liegt über dem Branchenschnitt von 285,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von WaterBridge Infrastructure LLC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die 3-Monats-Performance von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von -7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

WaterBridge Infrastructure LLC zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WaterBridge Infrastructure LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WaterBridge Infrastructure LLC Aktie