Waters Corporation (WAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waters Corporation (WAT, ISIN: US9418481035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,9 Mrd. USD zählt Waters Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Waters Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waters Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waters wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 99,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Waters liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Waters im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Waters liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Waters weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Waters ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Waters zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Waters seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waters Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waters Corporation Aktie