Watsco Inc. (WSO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Watsco Inc. (WSO, ISIN: US9426222009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,7 Mrd. USD zählt Watsco Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Watsco Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Watsco Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Watsco liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,50). Das KGV von 31,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Watsco bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 68,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Watsco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Watsco ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Watsco zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Watsco bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Watsco eine solide Dividende (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Watsco Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Watsco Inc. Aktie