Wayfair Inc. (W) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wayfair Inc. (W, ISIN: US94419L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Wayfair Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wayfair Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wayfair liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wayfair zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wayfair liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wayfair ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 458,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 126,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Wayfair zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 102,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 110,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Wayfair bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Wayfair zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wayfair seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wayfair Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wayfair Inc. Aktie