Wayfair Inc. (W) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wayfair Inc. (W, ISIN: US94419L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,9 Mrd. USD zählt Wayfair Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wayfair Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wayfair Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wayfair liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,16). Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wayfair zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Wayfair liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wayfair ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 504,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 116,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Wayfair weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 102,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 90,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wayfair zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wayfair zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wayfair seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wayfair Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wayfair Inc. Aktie