Waypoint REIT (WPR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waypoint REIT (WPR.AX, ISIN: AU0000088064) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 934 Mio. USD zählt Waypoint REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Waypoint REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waypoint REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waypoint REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,38). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Waypoint REIT zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Waypoint REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 93,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Waypoint REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 72,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Waypoint REIT zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 85,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Waypoint REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Waypoint REIT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Waypoint REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waypoint REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waypoint REIT Aktie