Waypoint REIT (WPR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waypoint REIT (WPR.AX, ISIN: AU0000088064) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Waypoint REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Waypoint REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waypoint REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waypoint REIT ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 8,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Waypoint REIT zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Waypoint REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Waypoint REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 60,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Waypoint REIT zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,90). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 85,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Waypoint REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Waypoint REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Waypoint REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waypoint REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waypoint REIT Aktie