Waypoint REIT (WPR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waypoint REIT (WPR.AX, ISIN: AU0000088064) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Waypoint REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Waypoint REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waypoint REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Waypoint REIT ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 6,1, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Waypoint REIT zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Waypoint REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Waypoint REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Waypoint REIT zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,00). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 85,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Waypoint REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Waypoint REIT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Waypoint REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waypoint REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waypoint REIT Aktie