WD-40 Company (WDFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WD-40 Company (WDFC, ISIN: US9292361071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt WD-40 Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WD-40 Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WD-40 Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,97). Das KGV von 30,8 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von WD-40 Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt WD-40 Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. WD-40 Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt WD-40 Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

WD-40 Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von WD-40 Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WD-40 Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WD-40 Company Aktie