WD-40 Company (WDFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WD-40 Company (WDFC, ISIN: US9292361071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt WD-40 Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WD-40 Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WD-40 Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,12). Das KGV von 41,8 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von WD-40 Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt WD-40 Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. WD-40 Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt WD-40 Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

WD-40 Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von WD-40 Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WD-40 Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WD-40 Company Aktie