WD-40 Company (WDFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WD-40 Company (WDFC, ISIN: US9292361071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt WD-40 Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WD-40 Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WD-40 Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,01). Das KGV von 35,0 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von WD-40 Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt WD-40 Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. WD-40 Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt WD-40 Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

WD-40 Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von WD-40 Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WD-40 Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WD-40 Company Aktie