WD-40 Company (WDFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WD-40 Company (WDFC, ISIN: US9292361071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt WD-40 Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WD-40 Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WD-40 Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,05). Das KGV von 35,0 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von WD-40 Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt WD-40 Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. WD-40 Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

WD-40 Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt WD-40 Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

WD-40 Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von WD-40 Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WD-40 Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WD-40 Company Aktie