Wealthfront Corporation (WLTH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wealthfront Corporation (WLTH, ISIN: US9470021018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Wealthfront Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wealthfront Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wealthfront Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wealthfront wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,56). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wealthfront wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wealthfront liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wealthfront liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Wealthfront schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 126,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 129,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Wealthfront zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wealthfront seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wealthfront Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wealthfront Corporation Aktie