Wealthfront Corporation (WLTH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wealthfront Corporation (WLTH, ISIN: US9470021018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Wealthfront Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wealthfront Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wealthfront Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wealthfront wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wealthfront wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Wealthfront zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wealthfront liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Wealthfront schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 126,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 125,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wealthfront zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,17). Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Wealthfront zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wealthfront seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wealthfront Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wealthfront Corporation Aktie