Wealthfront Corporation (WLTH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wealthfront Corporation (WLTH, ISIN: US9470021018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Wealthfront Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wealthfront Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wealthfront Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wealthfront liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Wealthfront ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,55). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Wealthfront ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wealthfront liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wealthfront liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Wealthfront schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 126,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 133,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Wealthfront zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Wealthfront seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wealthfront Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wealthfront Corporation Aktie