WEC Energy Group Inc. (WEC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEC Energy Group Inc. (WEC, ISIN: US92939U1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,3 Mrd. USD zählt WEC Energy Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WEC Energy Group Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEC Energy Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WEC Energy Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WEC Energy Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

WEC Energy Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

WEC Energy Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von WEC Energy Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,41). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht WEC Energy Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

WEC Energy Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von WEC Energy Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEC Energy Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEC Energy Group Inc. Aktie