WEG S.A. (WEGE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEG S.A. (WEGE3.SA, ISIN: BRWEGEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,8 Mrd. USD zählt WEG S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WEG S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEG S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WEG S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,95). Das KGV von 30,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WEG S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WEG S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von WEG S.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von WEG S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEG S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEG S.A. Aktie