WEG S.A. (WEGE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEG S.A. (WEGE3.SA, ISIN: BRWEGEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,8 Mrd. USD zählt WEG S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WEG S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEG S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WEG S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 29,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WEG S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WEG S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von WEG S.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

WEG S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEG S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEG S.A. Aktie