WEG S.A. (WEGE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEG S.A. (WEGE3.SA, ISIN: BRWEGEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,3 Mrd. USD zählt WEG S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WEG S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEG S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WEG S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,10). Das KGV von 34,5 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WEG S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WEG S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von WEG S.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

WEG S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEG S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEG S.A. Aktie