WEG S.A. (WEGE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEG S.A. (WEGE3.SA, ISIN: BRWEGEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,6 Mrd. USD zählt WEG S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WEG S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEG S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WEG S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,02). Das KGV von 32,5 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WEG S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WEG S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von WEG S.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

WEG S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von WEG S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEG S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEG S.A. Aktie