Weichai Power Co. Ltd. (2338.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Weichai Power Co. Ltd. (2338.HK, ISIN: CNE1000004L9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,0 Mrd. USD zählt Weichai Power Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Weichai Power Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Weichai Power Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Weichai Power wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 22,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Weichai Power wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Weichai Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Weichai Power ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Weichai Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Weichai Power zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 100,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Weichai Power eine solide Dividende (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Weichai Power Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Weichai Power Co. Ltd. Aktie