Weis Markets Inc. (WMK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Weis Markets Inc. (WMK, ISIN: US9488491047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Weis Markets Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Weis Markets Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Weis Markets Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Weis Markets liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Weis Markets wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Weis Markets ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Weis Markets konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Weis Markets ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,67). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Weis Markets attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Weis Markets liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Weis Markets liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Weis Markets Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Weis Markets Inc. Aktie