WELLNEO SUGAR Co. Ltd. (2117.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WELLNEO SUGAR Co. Ltd. (2117.T, ISIN: JP3676600004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Commodities/Milling im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 597 Mio. USD zählt WELLNEO SUGAR Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WELLNEO SUGAR Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WELLNEO SUGAR Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von WELLNEO SUGAR deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 13,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 13,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

WELLNEO SUGAR wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

WELLNEO SUGAR erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

WELLNEO SUGAR ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

WELLNEO SUGAR zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von WELLNEO SUGAR liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von WELLNEO SUGAR ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WELLNEO SUGAR Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Aktie