WELLNEO SUGAR Co. Ltd. (2117.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WELLNEO SUGAR Co. Ltd. (2117.T, ISIN: JP3676600004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 559 Mio. USD zählt WELLNEO SUGAR Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WELLNEO SUGAR Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WELLNEO SUGAR Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von WELLNEO SUGAR deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,93). Das KGV von 13,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

WELLNEO SUGAR wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

WELLNEO SUGAR erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

WELLNEO SUGAR weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WELLNEO SUGAR zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 64,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von WELLNEO SUGAR liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von WELLNEO SUGAR ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WELLNEO SUGAR Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Aktie