Welltower Inc. (WELL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Welltower Inc. (WELL, ISIN: US95040Q1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 164,2 Mrd. USD zählt Welltower Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Welltower Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Welltower Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Welltower ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,22). Das KGV von 118,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Welltower bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Welltower erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Welltower liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Welltower weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 173,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Welltower liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Welltower zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Welltower Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Welltower Inc. Aktie