Welspun Corp Limited (WELCORP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Welspun Corp Limited (WELCORP.BO, ISIN: INE191B01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Welspun Corp Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Welspun Corp Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Welspun Corp Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Welspun Corp liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 17,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Welspun Corp wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Welspun Corp liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Welspun Corp liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Welspun Corp zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Welspun Corp zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 62,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Welspun Corp zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Welspun Corp Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Welspun Corp Limited Aktie