Welspun Corp Limited (WELCORP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Welspun Corp Limited (WELCORP.BO, ISIN: INE191B01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Welspun Corp Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Welspun Corp Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Welspun Corp Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Welspun Corp liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Welspun Corp wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Welspun Corp liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Welspun Corp liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Welspun Corp zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Welspun Corp zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Welspun Corp zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Welspun Corp Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Welspun Corp Limited Aktie